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钢材跌至白菜价(jia)！什么时候能企稳？,产能,代价(jia),行业
经历多日连(lian)续下探，9月9日，国内期货市场上罗纹钢期货主力(li)合约2501盘中(zhong)已跌破3000元/吨，较(jiao)今年年初4000元/吨高点下挫25%，较(jiao)2021年超6000元/吨代价(jia)更已“腰斩”。
3000元/吨是什么概(gai)念？根据食物商务网的数据，9月9日全国白菜零售(shou)代价(jia)约为(wei)3元/千克，即(ji)3000元/吨。也就是说，今天罗纹钢期货盘中(zhong)的最低代价(jia)，已比白菜代价(jia)还低。
近(jin)年来钢材代价(jia)大幅下行，行业整体堕入亏损，产能过(guo)剩问题再度凸显。在此背(bei)景下，业内主动限产呼声没有断，政策层面，近(jin)期工(gong)信部也发文暂停(ting)钢铁(tie)产能置换。
钢市金九银十淡季已至，行业弱势下，市场阴跌局面能否扭转？
行业分析师认为(wei)，以后钢铁(tie)行业弱势仍存，后续随(sui)着社会库存去化，钢材需(xu)求季节性回升(sheng)仍无望(wang)出现。虽然钢价(jia)整体反弹力(li)度预计没有强，但钢企亏损面无望(wang)缩(suo)窄。
图片源自：时报财经图库
行业陷困顿
“停(ting)止2024年9月初，罗纹钢和热(re)卷等钢材代价(jia)已跌至2020年4月的低点。近(jin)四(si)年跌幅切近(jin)亲近(jin)2011年至2015年的上一轮熊市周期。”对于目(mu)前国内钢铁(tie)市场所处的历史代价(jia)背(bei)景，广(guang)州金控(kong)期货研究中(zhong)心副总(zong)司理程小勇分析。
从年度涨跌幅来看，2021年、2022年、2023年和2024年，罗纹钢期货代价(jia)跌幅分别为(wei)1.95%、4.27%、2.58%和24.2%；热(re)卷期货代价(jia)分别下跌了3.23%、5.96%、0.69%和24.8%。
而受钢铁(tie)市场景气度下行影响，停(ting)止9月6日，2024年上游炉料铁(tie)矿石期货和焦炭期货代价(jia)跌幅也分别到达30.3%和27.9%。
期货市场代价(jia)的弱势与现货同频(pin)。
据卓(zhuo)创资讯(xun)统计，停(ting)止9月5日，上海市场热(re)卷代价(jia)在3060元/吨，较(jiao)年初跌幅在25.27%，较(jiao)去年同期跌幅21.74%。距(ju)离2011年至今的最高值6730元/吨跌幅在54.53%，最低值1810元/吨涨幅在59.06%。以后代价(jia)跌破2020年接(jie)近(jin)2017年的低位水平(ping)。
兰格钢铁(tie)网监测数据也显示，2022年兰格钢铁(tie)全国综合钢材代价(jia)指数均值为(wei)4723元/吨，较(jiao)2021年下跌722元/吨，跌幅13.3%；2023年这一指数均值为(wei)4240元/吨，同比跌幅10.2%；2024年至今，全国综合钢材代价(jia)指数均值已低至3978元/吨，较(jiao)2023年下跌262元/吨。
2024年，只管铁(tie)矿石、焦炭等炉料代价(jia)下跌，但是野生、环保等其(qi)他(ta)成(cheng)本居高没有下，钢厂利润改善有限，企业出现大范围(wei)亏损。
“在钢价(jia)震动下行背(bei)景下，钢铁(tie)行业盈利明显转差。”兰格钢铁(tie)网分析师王国清(qing)称，2022年我(wo)国玄色金属冶炼和压(ya)延加工(gong)业利润额为(wei)235.5亿元，较(jiao)2021年已淘汰3875.4亿元。近(jin)入2024年后，钢铁(tie)行业盈利更加堪忧。2024年1—7月，我(wo)国玄色金属冶炼和压(ya)延加工(gong)业亏损27.6亿元，由盈转亏。
从上市公司公布的财报看，2024年上半年，47家钢铁(tie)上市公司有32家实现盈利，但是净利润出现增长的唯一13家，这也主要得益于企业优化产物结构，转型特种钢。
而据Mysteel调研数据，停(ting)止9月6日，我(wo)国247家样本钢铁(tie)企业亏损面到达95.7%，唯一4.3%的企业实现盈利。从成(cheng)品钢材利润看，停(ting)止9月5日，罗纹钢高炉利润为(wei)-222.83元/吨，热(re)轧卷板毛利为(wei)-418.68元/吨。
供需(xu)矛盾突(tu)出
“近(jin)年钢铁(tie)代价(jia)大幅下行背(bei)后，行业供需(xu)矛盾显著。尤其(qi)在2024年，受地产大行业去库存周期的影响，钢铁(tie)需(xu)求跟进乏(fa)力(li)，整体出现了供大于求的环境，从而导致了全年钢铁(tie)代价(jia)震动下行的表现。”卓(zhuo)创资讯(xun)分析师毕(bi)红(hong)兵认为(wei)。
王国清(qing)也表示，目(mu)前钢铁(tie)市场存在国内需(xu)求没有足的现状，国内粗钢表观消(xiao)耗量逐年下降。2024年1—7月，中(zhong)国粗钢表观消(xiao)耗量为(wei)5.54亿吨，同比下降4.3%。
今年以来，国度推出一系列的稳增长措施，实施相(xiang)对稳健宽松的货币政策，大规模装备更新及消(xiao)耗品以旧换新、支持房地产长时间政策、超长时间特别国债、地方债等多路资金陆续到位，持续为(wei)项目(mu)建设提供有力(li)保障(zhang)，有助于波动国内需(xu)求。
但钢铁(tie)工(gong)业仍处于高产量、高成(cheng)本、高出口、低需(xu)求、低代价(jia)、低效益的“三(san)高三(san)低”局面，钢铁(tie)行业健康波动进展面临没有小挑战。
“从目(mu)前市场供需(xu)、代价(jia)和利润来看，我(wo)国钢铁(tie)行业产能过(guo)剩明显，尤其(qi)是在地产出现长周期拐点以后，地产对钢材需(xu)求明显下降，其(qi)他(ta)行业如制造业很难消(xiao)化过(guo)剩的产能，出口一定(ding)程度能缓解过(guo)剩压(ya)力(li)。”程小勇对证券(quan)时报·e公司记者表示，2023年底，我(wo)国粗钢产能约为(wei)11.43亿吨。2021版置换举措实施以来，钢铁(tie)行业通过(guo)钢铁(tie)产能置换，有力(li)增进了行业改革升(sheng)级、结构调整、布局优化和兼并重组，但仍存在政策执行没有到位、监视落实机制没有完善、与行业进展形(xing)势和需(xu)求没有相(xiang)适应等问题，导致产能置换“越换越多”。
据没有完全统计，2024年上半年，我(wo)国国内有12家钢厂公布产能置换方案。其(qi)中(zhong)，触及新建炼钢产能1026.75万吨，新建炼铁(tie)产能805.27万吨；触及淘汰炼钢产能1291.117万吨，淘汰炼铁(tie)产能1083.99万吨。然而，部分非重点区域没有明白具体的置换比例，导致一些区域在执行历程中(zhong)存在“打擦边球”景象。有些区域出于区域经济进展必要和利益驱动，甚至想方设法盘活本应出清(qing)的“僵(jiang)尸”企业。这种做(zuo)法并没有真(zhen)正淘汰钢铁(tie)行业总(zong)产能，只是将产能从一个地方转移到了另(ling)一个地方，导致产能置换后部分区域钢铁(tie)行业现实产量出现了快速增长。
行业发力(li)扭转逆境
面临代价(jia)没有断下行，钢铁(tie)行业企业也已最先(xian)主动调减产量。
“因为(wei)成(cheng)材代价(jia)下跌过(guo)快，8月高炉厂利润率出现近(jin)三(san)年最低点1.9%，钢厂被动减产明显增加。”上海钢联钢材奇(qi)迹群分析师吴建华告诉证券(quan)时报·e公司记者，停(ting)止8月底，全国电弧炉开(kai)工(gong)率为(wei)54.29%，同比淘汰19%；产能行使率38.29%，同比淘汰14%。开(kai)工(gong)率和产能行使率均已创出今年春(chun)节后新低。至于企业关停(ting)产能方面，据没有完全统计，2020年钢铁(tie)行业停(ting)业、关停(ting)的钢企就达54家之多，触及江苏、河北、安徽等多个省(sheng)分。
程小勇也提及，调研发明，8月中(zhong)旬，国内共有79家钢企开(kai)启检修计划。停(ting)止9月6日，87家独立电弧炉钢厂开(kai)工(gong)率为(wei)49.23%，低于去年同期的72.9%，但较(jiao)8月末(mo)了一周的46.2%有所回升(sheng)。在行业普遍亏损的环境下，钢铁(tie)企业降低开(kai)工(gong)率的环境已出现，但钢厂减产的意(yi)愿依旧没有高。论及原因，目(mu)前钢厂基于“阶(jie)下囚逆境”思维，希望(wang)熬(ao)到其(qi)他(ta)钢厂出局，在亏损的环境下并没有愿意(yi)大规模减产。同时，基于企业进展需(xu)求，一旦大规模停(ting)产，员工(gong)成(cheng)本和企业授信会受到影响。
除企业自发减产举动外(wai)，近(jin)日中(zhong)国钢铁(tie)工(gong)业协会就组织召开(kai)两广(guang)区域行业自律会，分析两广(guang)区域钢材市场供需(xu)形(xing)势，探索长短流程企业协同机制，维护(hu)区域市场平(ping)稳有序进展。会议提出，两广(guang)区域钢铁(tie)企业须共同作为(wei)，公道释放产能，增进供需(xu)均衡，维护(hu)平(ping)稳有序市场秩序。
而工(gong)信部近(jin)日已公布通知称，自2024年8月23日起，暂停(ting)公示、公告新的钢铁(tie)产能置换方案。未按请求继续公示、公告钢铁(tie)产能置换方案的，将视为(wei)违规新增钢铁(tie)产能，并作为(wei)反面典型举行通报。
程小勇认为(wei)，从2015年至今的三(san)次(ci)产能置换举措可以看出，因为(wei)政策执行没有到位等问题，钢铁(tie)行业产能事实上存在以小换大，落后产能无法市场化出清(qing)等问题。后续出台的钢铁(tie)行业产能置换政策，将是在产能调研和产能管理研究等方面积极推进的基础上作出的更加科学、公道的执行措施，让产能与需(xu)求相(xiang)匹配，粗钢产能扩张势头无望(wang)“踩刹车”。
对于政策影响，毕(bi)红(hong)兵也认为(wei)，短期来看，部分正在准备或(huo)计划举行产能置换的项目(mu)必要暂停(ting)，对钢铁(tie)市场基本面影响有限；中(zhong)长时间来看，暂停(ting)钢铁(tie)产能置换项目(mu)公示、公告并对执行方案举行优化，对未来优化产能布局，助力(li)钢铁(tie)行业绿色进展、低碳进展或(huo)有更积极意(yi)义。
“以后钢铁(tie)行业处于需(xu)求减量进展阶(jie)段，供给端的优化改善更为(wei)重要。工(gong)信部此次(ci)公布暂停(ting)钢铁(tie)产能置换事情的通知，对钢铁(tie)行业来说有诸多利好。”王国清(qing)表示，钢铁(tie)行业产能、产量政策公布影响深远，每次(ci)调控(kong)政策出台对于行业的影响都将是较(jiao)长周期的，暂停(ting)钢铁(tie)产能置换事情使业界对行业供给端优化改善预期提升(sheng)，有助于提振市场信心。
淡季市场成(cheng)色多少？
当下钢铁(tie)行业“金九银十”淡季已至，没有过(guo)从9月第一周的表观消(xiao)耗看，钢铁(tie)卑鄙备货力(li)度没有大。
9月5日当周，罗纹表观需(xu)求较(jiao)前一周仅仅增加0.24万吨至218.61万吨，较(jiao)去年同期下降了22%；热(re)轧卷板的表观需(xu)求较(jiao)前一周仅仅增加3.86万吨至309.31万吨，较(jiao)去年同期下降1%。
“没有过(guo)我(wo)们认为(wei)，随(sui)着社会库存的去化，专项债发行提速和特别国债落地，基建用钢会在9月中(zhong)旬最先(xian)发力(li)，钢材需(xu)求季节性回升(sheng)照样会出现的，制造业用钢也会环比改善。”程小勇预计，钢材年内代价(jia)会出现阶(jie)段性反弹，但因缺少地产需(xu)求拉动，反弹力(li)度大概(gai)没有强，钢铁(tie)企业亏损难有大改观，但亏损面无望(wang)缩(suo)窄。后续钢铁(tie)行业必要加强自律，增加减产力(li)度，同时转型升(sheng)级，开(kai)拓如特种钢等新应用范畴。
吴建华也分析，短期来看，虽然此前钢铁(tie)代价(jia)一度出现超跌反弹，但近(jin)日受期货、质(zhi)料等代价(jia)下跌拖累，现货市场代价(jia)出现二次(ci)回落。目(mu)前需(xu)求并未持续改善，以后市场仍处于供给低位，供需(xu)基本面呈现双弱的格局。没有过(guo)，随(sui)着时间推移，需(xu)求有向好预期。年内钢材代价(jia)或(huo)将继续保持宽幅震动的运(yun)行态势，钢企盈利水平(ping)或(huo)有一定(ding)程度好转。
“从9月份钢铁(tie)市场运(yun)行环境来看，外(wai)需(xu)环境继续走弱，而内需(xu)环境无望(wang)企稳。国内市场方面，9月份专项债券(quan)发行节奏将明显加快。且(qie)随(sui)着‘金九’气候条件改善，重点项目(mu)施工(gong)进度将加快推进，修建钢材需(xu)求释放或(huo)将回升(sheng)。”王国清(qing)判(pan)断。8月份以来，钢铁(tie)质(zhi)料代价(jia)持续走弱。停(ting)止9月3日，澳(ao)大利亚61.5%粉矿日照港市场代价(jia)为(wei)710元，较(jiao)7月底下跌55元；唐山区域二级冶金焦代价(jia)为(wei)1550元，较(jiao)7月底下跌300元。质(zhi)料代价(jia)震动走弱，钢铁(tie)生产成(cheng)本继续下移。随(sui)着质(zhi)料代价(jia)的下跌，钢铁(tie)月均生产成(cheng)本环比继续下移，叠加9月份钢铁(tie)市场无望(wang)震动反弹，预计2024年9月份钢企亏损将有所修复。