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一、今日盘面总(zong)结(jie):股指小幅下跌,高位分歧科技轮动,呆板人+算力依然频频活泼,华为云手机(ji)概念炽热(re)
今日三大股指小幅收跌,总(zong)成(cheng)交量保持2万亿,涨(zhang)跌数基础持平,涨(zhang)停85家(jia),市场里的热(re)点表面挺乱(luan)乎的,没有过全体(ti)还是科技题材类活泼。
题材表现方面,周末发酵的一号文件带热(re)伶俐农业,乌克(ke)兰重建概念的基建股也有多股涨(zhang)停。分歧于前面两个小题材炒作,今天呆板人和算力两个主(zhu)偏向依旧活泼,个中呆板人,柯力传感、盛通股分、南山智尚等10余股涨(zhang)停,中坚科技、冀凯股分、中大力德等高位票涌现回调。算力依旧强势也呈高低切(qie),上海智能算力公司概念的云赛智联涨(zhang)停被机(ji)构抢筹1.5亿,阿里云的科华数据(ju)11天5板,IDC电源的潍柴重机(ji)2连板,国产算力链的交换机(ji)、电源和内存都有没有错表现。DeepSeek概念股分歧较大,浙数文化(hua)、航锦科技和每日互动等前期高位票都大幅下跌。
从各个板块来看,国资云、呆板人、机(ji)场航空、工程机(ji)械、农业这些板块今天涨(zhang)得比较多,新概念的华为云手机(ji)异军崛起,低空也有异动,而智谱AI、教育、CPO这些板块今天是跌得比较多的。
二、市场关(guan)键催(cui)化(hua)消息:阿里3800亿、上海智算、DS开源第一弹、华为云手机(ji)、深圳呆板人等
算力方面,周末发酵了上海市智能算力资源统筹调理办事平台生态互助同盟与(yu)算力互助伙(huo)伴共建签约典礼进行,今天阿里巴巴团体(ti)CEO吴泳铭宣告(gao),未来三年,阿里将投入凌驾3800亿元(yuan),用于建设(she)云和AI硬件基础设(she)施(shi),总(zong)额超已(yi)往十年总(zong)和。这也创下我国民营企业正(zheng)在云和AI硬件基础设(she)施(shi)建设(she)范畴有史以来最(zui)大规模投资纪录。别的今天DeepSeek开源第一弹:FlashMLA作为针(zhen)对Hopper GPU优化(hua)的高效解码内核,让H800 GPU性能狂(kuang)飙,AI 推理加速,内存受限场景下可达 3000GB/s,计算受限场景也能达到(dao) 580TFLOPS 的算力,且基于 CUDA 12.6可实现。
呆板人方面,深圳市政府宣告(gao)近(jin)期将公布人形呆板人专项政策,宇树科技携两款呆板人亮相2025全球开辟者先锋大会,我国挪动宣告(gao)建立“具身智能家(jia)当立异中心” 要(yao)做全球最(zui)大的呆板人运营商,挪威1X公司推出能洗衣吸尘的家(jia)用人形呆板人Neo Gamma。
其他紧张(zhang)消息包括,华为余总(zong)今天正(zheng)在其微博和视频号公布视频,正(zheng)式预(yu)告(gao)华为将于3月公布首款为原(yuan)生鸿蒙而生的新形态手机(ji),从芯片到(dao)硬件到(dao)软件生态全部国产、全新突(tu)破,这也是余承(cheng)东首次揭秘所谓“想没有到(dao)的产物”,市场猜测其为华为云手机(ji),展望为千元(yuan)机(ji)的平民产物。别的国资委部署深化(hua)地方企业“AI+”专项行动对政务AI有所刺(ci)激。
3、从AI民主(zhu)到(dao)全民智驾和云手机(ji),两会前注重家(jia)当催(cui)化(hua)信息和大厂动向
从DeepSeek开源开始(shi)撕破美国AI霸权把持后,比亚迪(di)引领的全民智驾,再到(dao)各大厂商了局呆板人家(jia)当,再到(dao)今天余总(zong)宣告(gao)3月将公布的原(yuan)生鸿蒙平民手机(ji),我们(men)正(zheng)要(yao)把AI期间的各种智能平权做到(dao)底。目前市场科技股各偏向获利盘较多,两会前的消息好(hao)像进入空窗期,笔者以为类似阿里财报、各大厂宣告(gao)进入某赛道或者公布代表性新产物这类家(jia)当信息会有一些催(cui)化(hua)感化(hua)。
别的DS概念方面关(guan)注后续(xu)从AI叙事转(zhuan)向AI+行动的一些具体(ti)政策支撑(cheng)和AI运用落地,临收盘人民日报官微公布5800字(zi)签名文章谈野(ye)生智能,AI进展已(yi)成(cheng)为全社会最(zui)大共识,那末:
如何掌控好(hao)DS我国AI叙事带来的我国资产重估大机(ji)遇?
2-3月另有哪些家(jia)当大变乱(luan)值得关(guan)注?大火的呆板人板块有哪些细(xi)分偏向还能上车?
云计算和上游算力家(jia)当链和910C等国产算力有什么新家(jia)当变更和结(jie)构策略?
AI运用的哪些偏向有更好(hao)的行业格(ge)局和市场空间?
两会前的呆板人、无人驾驶和低空经(jing)济等新质力偏向有什么细(xi)分环(huan)节值得结(jie)构?
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